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澳门网络赌博平台:民以食为天——从贸易战来看中美粮食之战

时间:2018/4/8 20:26:48  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:本文作者来自微信公众号灰岩金融科技,作者Dorian随着近期特朗普频繁放飞自我,抨击完网络巨头亚马逊后接着对中国扬言要进行贸易战。特朗普这个逗比总统,完全是要得罪全世界的节奏。无论是墨西哥移民,还是硅谷新移民,还是华尔街,网络巨头到正在崛起的中国特朗普分明是不要命,作死到了一个全...

本文作者来自微信公众号灰岩金融科技,作者Dorian

随着近期特朗普频繁放飞自我,抨击完网络巨头亚马逊后接着对中国扬言要进行贸易战。

特朗普这个逗比总统,完全是要得罪全世界的节奏。

无论是墨西哥移民,还是硅谷新移民,还是华尔街,网络巨头到正在崛起的中国

特朗普分明是不要命,作死到了一个全新的高度。

然而这场贸易战中,没有真正的赢家,而当广大吃瓜群众纷纷跳出来冒充经济专家时,很多人注意到了飞机汽车,却忽略了我们严重依赖进口美国的大豆(巴西也是主要大豆供应商,然而我们能选择的不多,尤其是下半年基本只能和美国佬进口)等

大豆关系着许多产品的价格,同时也是我们依赖的主要粮食。对大豆增加关税,无疑会使食用油,畜肉,最终会将大豆的价格预期提高,最终提高通胀水平。

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自从特朗普自作聪明对中国动刀提高关税以来,作为美国第二大的出口产品,大豆养活着众多特朗普自己最关键的选民。这些传统的白人豆农一听中国要提高关税,甚至不惜自掏腰包放广告劝阻特朗普。

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大豆关税事小,就算我们短暂地通过提高关税给了特朗普一些“惨重”的教训,最惨重也不过是影响了特朗普的票仓。然而长期来说,最致命的还是国际资本对粮食定价权的控制。

亨利基辛格曾经说道,谁掌握了粮食,谁就掌握了人类命运。

而要掌握粮食,就要拿下全产业链,获得至高的定价权。

然而在金融的领域中,中西方的资本,都在为了取得这样的控制力而博弈。

金融市场的历史,就是关于控制和反控制的历史。

要真正掌握粮食,控制粮食,就意味着必须控制从田园到餐桌的所有产业链。

而这往往意味着要频繁地动用资本工具,并且以战略持股的方式整合自上到下的粮食产业。

中粮集团,华润集团,就是这种努力的尝试,我们在这后面看到了宁高宁,看到了牛根生等著名金融大鳄,企业家的身影。而宁高宁在中粮的努力,基本上就是为了突围四大粮商的包围,同时打通粮食的全产业链。

而我们在粮食失去主动权,最佳的例子就是大豆。

大豆也是改革开放以来,我们被迫吸取的一个巨大教训。

有些人说,这次贸易战,教训特朗普,我们不进美国大豆了呗,咱进口巴西大豆,D君想说的是美国佬也牢牢地控制巴西的大豆,不但如此,我们国内的大豆产业,也被牢牢控制住。而这个控制权,是通过全球四大粮商这四个垄断企业实现的。

自中国加入WTO以来,四大粮商于2003年进军国内大豆市场,至今已经完成大豆领域的全产业链控制。而在这里,全产业链指的是生产,加工,储存,物流和销售这5大板块。

中国要真正摆脱来自于四大粮食产商,这四个粮食企业是:

美国ADM , 美国嘉吉,美国邦吉和法国路易达孚(简称ABCD)

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要突围西方的资本控制,中国迫切需要寻求一个集团化的资本运作方案,粮食的安全毕竟是国家安全问题,因此2013年12月中央经济会议中特别强调了整合全产业链以制衡外资集团的重要性。而这样的议题,凸显了如中粮这样的企业存在的重要战略意义。

在巴西的大豆领域,从种植,到收购,运输到销售都被ABCD牢牢控制着。

种植环节:高利贷“连环套”

南美豆农的融资大部分来自这四大国际粮商,融资主要通过易货贸易来完成,在农民播种大豆的时候,四大粮商为农民提供化肥和种子,然后等大豆收获的时候,农民以大豆来偿还。比如在巴西,他们通过提前向巴西农民提供大豆生产所需的资金、农药、化肥,甚至包括后期运输等手段,牢牢地控制着巴西大豆的产销链条。

收购环节:牢牢控制了货源

巴西农民没有自己的储藏设备,豆农储存大豆的环节大部分也同样是由跨国粮商所控制。大豆产地收购的利润也非常丰厚。国际粮商不只是拿到了自己跟农民签订的仓单的大豆,同时利用自己在产地的仓储和运输设备,大量收购剩余在市场上的大豆,从而控制了大量的货源。收购过程的利润,除了收购和干燥的手续费用和利润外,四大粮商仍然可以得到产地价格和期货价格的差价,形成客观的利润。

内陆运输:成本可降低50%

跨国粮商在产地与港口的运输过程中,由于货物量大,可以跟铁路和公路运输公司签订长期的运输合同,大豆通向港口的通道由公路、铁路长期合同所担保,这一策略保证了跨国粮商拥有长期的、稳定的、巨大的运费折扣,不受高峰期的影响,因此他们的运输成本降低了50%。同时,他们自己也建立装运站,建立自己的专用铁路、车皮等,或者建立自己的汽车队,形成另外一个产业。

港口建设和运作:控制了港口和码头

在港口,跨国公司有自己的仓库和自己的货船作业泊位,这使跨国粮商的业务可以自由运作,避免货物或船只长时间地滞港,而对于那些没有自己的仓库而需要依靠第三方和排队装船的企业来讲,业务有时就会进行得不顺利。一年当中根据不同的时间,所订船只如果不能及时装船,滞期费最高可达每天5万美元,这种情况迫使一些公司不得不放弃他们的业务。

海运环节:拥有超强的运输船队

海运成本或价格受到原油价格以及铁矿石、煤等其他干散货运量的影响,成本变动较为明显,成为影响国际贸易的重要因素。跨国粮商在海运方面具有绝对的优势。由于他们在粮食、化肥和农药,以及其他产品贸易方面货物运输量巨大,有自己的运输船队,同时也有长期租用的期船合约,因此,在海运价格上可以拿到很低的价格。

期货市场:完满实现套期保值

一般来说,国际粮商的每一步操作都充分利用了期货市场的风险转移机制。从农民手里拿到仓单的时候,他们就会在期货市场做空,保证自己在仓单交易出去以前,不论市场价格变化,其利润都是可以锁定的。在接下来的每一步市场操作中,他们都用期货市场锁定自己的利润,直到最后出售产品。在大量的期货交易中,他们会找到合适的价格,给自己的产品作价,从而达到低价高利润。另外,其期货部门由于掌握了大量的市场信息,也可以在其后交易中获利。

然而在国内的发展和垄断,可以概括为以下几点:

一、ABCD在中国铺设大豆全产业链的现状

全产业链是农业领域重要的经营模式,涉及面甚广。产业链有利于企业统筹控制各个环节,做到粮食运作紧密连接,减少粮食交易的中间环节,从而节约资源、提高效率、实现规模效益。但产业链前期需要巨大的投入,需要企业有雄厚的经济实力。消费者则可以方便追溯食品来源,有利于确保食品安全和稳定供应。以大豆农作物产业链为例,它可以归纳简化为五个相互连接的板块(图1):生产、加工、储存、物流与销售。

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上图显示,每个环节都是由特定功能的行为主体和相应的活动组成,有明显的关联性和清晰的分工。如果这几个环节能在统一的控制下有效协调运行,势必产生很强的组合效果,提高企业效益。

一个国家相关的农业辅助部门,诸如金融、科研、能源等的协力工作非常有助于促进农业产业的整体发展。欧美等发达国家的农业科研和资本投入对农业进步的作用很突出,贡献非常大。欧美发达国家在前期产业部门有充足的农业科研资金投入,农资装备非常先进,使农业增加值中的科技贡献率不断提高。另外各类金融和咨询机构对于市场信息的及时分析和掌握以及运用各种经济手段打开市场,为农业产业正式进入奠定了先行条件。健全而完善的金融市场体系也为产业链的建设铺平道路。ABCD具有良好的信誉和融资能力,在欧美完善健全的市场中可以获得巨量的资本的支持。

那么ABCD是如何进入并控制中国大豆市场的?

这源自2004年的一场大豆危机。2003年起美国农业部预测大豆产量下降,进而美国金融炒家进入芝加哥商品期货交易所拉抬大豆价格导致大豆价格下跌。图2显示芝加哥大豆交易所从1999到2014年大豆价格的变化状况。芝加哥商品交易所是世界著名的农产品交易会所,其价格波动反映了国际粮价的变化。中国自加入WTO以来,受到国际粮价波动的影响越来越大。从1999年到2003年,在ABCD未进入中国市场时,国内大豆价格基本稳定在400-600美元间。但从2002年,也就是中国加入WTO初期,积极引进外资之时,大豆价格开始大幅上升,到2003年中达到一个小高峰,后半年价格突然跌落,经过一个低迷期后继续上升。

如图2所示的价格大幅度波动的情况深刻地影响了国内大豆市场。很多中国大豆企业在2003年之后受大豆价格持续上涨的影响,高价囤积大豆以便获利,但随着大豆价格骤然大跌,中国的大豆压榨企业来不及抛售大量囤积的大豆,轻则全行业亏损,重则大批量的企业倒闭被收购,形成了中国大豆市场初步被大粮商控制的局面。

垄断的后果就是大豆价格上升,这就是经过2003年到2006年的价格涨落后大豆价格会在2006年之后飙升的原因。2008年金融危机以及世界粮食危机导致大豆价格又出现一个较大波动,价格最终稳定在目前的500美元左右。与03年类似,又有大量的中国大豆企业被收购。

虽然缺少充分证据证实ABCD是这场大豆价格大幅波动的幕后操作者,但与此相关的事实是,ABCD从2000年初开始进入中国,2002年全面投产中国大豆产业,2003年便出现了因为国际大豆价格短期内大幅上涨回落带来的国内大豆企业的危机。

他们在此时收购了大量破产的大豆企业,为全面铺设全产业链奠定了基础。收购既可以直接利用大豆企业原先的厂房场地、加工设备、社会资源、经验技术,不必增加投资成本延长盈利周期,又可以很容易地建立起产业链的生产,加工和储存环节,同时也消除了大量竞争者。

他们继续沿用原先中国企业的品牌,既规避了粮食敏感领域备受中国政府和公众舆论质疑的风险,又便于民众接受,从而赢得国内的广阔市场,可谓一举数得。

目前全国97家大型油脂企业中,64家被外资企业(不全是ABCD)控制,比例高达66%。这进一步加深中国大豆对于进口的依赖,受国际粮价的影响就会更大。这种局面非常有利于ABCD建立大豆全产业链,对其占领中国大豆市场起到了极大的推动作用。

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  • ABCD对产业链不同环节的控制特点

(一)生产环节:全方位,多样化的技术锁定

在生产环节中,ABCD对技术溢出效应进行严格控制,为巩固对东道国农业的控制力并获取利润,他们经常通过专利权保护,技术转移内部化等技术锁定策略,抑制技术的溢出效应。他们在对中国进行种子贸易时,通常会建立从技术研发到产品开发的完整产业链,将技术转移锁定在公司内部,最大程度的抑制技术溢出效应。

中国属于农业技术实力与之接近但市场容量大的东道国,因而对中国技术锁定程度较大。这种锁定是全方位多样化的。嘉吉与所在地的农民签订订单合同,提供生产所需的农资和培训,负责最后收购,将农业风险最大的环节交给中国农民。这种技术与特定的种子相对应,农民一旦投产就容易被套牢。因为购置这样的设备需要大投资且只能加工特定品种的种子。例如ABCD部分地区提供给农民的转基因大豆种子只能种一年,第二年品种变异就必须换种,这样农民就必须持续与他们合作。

  • 加工环节:巨量的加工能力

ABCD的巨大的加工能力强烈地冲击国内的企业。例如嘉吉在江苏南通的一家大豆压榨工厂,日加工能力高达一万t。

路易达孚General Lagos压榨厂是目前世界上大型高效的油籽加工厂之一,日加工产能12000吨。在巴西,集团拥有的压榨产能也在8000吨以上,并配有超过1000吨的日精炼能力。

益海嘉里集团是ADM在中国的重要属下集团,其大豆的日加工能力已经达到了5000万到6000万t,较之国内的大型粮食企业中粮的3700万t多出26%-38%。ABCD控股或参股的“金龙鱼”、“福临门”、“鲁花”等主要品牌,年处理油料的能力高达5138万t 。从2009年中国大豆加工的前三名,即CR3(图3)就可以看出,ABCD中的CR3就占了大豆行业的75%(21%+54%=75%):

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这样强大的加工能力却挤压了中国大豆产业的正常发展。从图4看,中国大豆压榨量从1983年到2000年,压榨水平很低而且稳定。但从2002年ABCD全面投产中国起,大豆压榨量直线上升,与90年代比翻了将近7番。但这种增长伴随的是内资企业的压榨能力不断萎缩。

到2007年,内资大豆的加工能力为4920万t,占全国的63.9%,比2002年下降26.4个百分点;实际压榨大豆1768万t,占全国的52%,比2000年下降26.4个百分点。同期外资加工能力从9%提高到48%。

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  • 储存环节:强大的仓储和互利的经营

ABCD的仓储能力非常强大,有分布广泛又发达的仓储物流系统。巨量粮食的收储能力构成其雄厚实力的基础。例如ADM从榨油进入粮食产业,通过吸收合并中小谷物企业与食品加工公司形成规模,在美国就拥有包括6 大出口基地在内全美最大的谷物仓库群与物流网络。嘉吉粮食仓库与粮食信息、营销网络则遍布世界各地,拥有16 个出口中转的大型现代化粮库,在美国中西部有150 家粮食仓储中心,收购的粮食约占美国粮食总产量的12%,出口量占美国粮食出口总量的30%。

ABCD善于根据具体情况与中国地方政府建立互利共赢的模式,巩固他们在中国的地位,也确保盈利机制可持续运行。

从2004年起,中国在地方逐步推行市场化粮食购买与销售政策,导致基层粮库自负盈亏,不能从国家获得财政补贴。部分粮库从过去的政府管制骤然进入市场的不适应,出现了经营艰难和赤字走高的问题。

国家确定2014年每斤水稻最低收购价1.32元,而市场销售价才1.02元,不算其他成本,仅进出价格差每斤就要亏损近0.3元。

益海集团(丰益和ADM 在中国投资的粮油集团)积极与地方粮库合作,使之成为获取粮源的工具或被收购,因为这既能解决目前困境又能获得政绩。虽然地方粮库的粮食受制于行政命令控制,不得自由参与市场资本的运作。但在河北、山东等省,益海和很多地方粮库建立了合作关系,通过种种办法规避政策限制,最终挤垮和并购一些中小企业。一旦他们控制了某个市场便会控制价格,把这些差额转嫁到消费者头

  • 物流环节:注重水运和与其他物流体系合作上。

国外的经验表明,船舶和火车适合长距离的大宗粮食运输,特别是水路运输具有运量大,能耗低,成本最低等优点;而汽车卡车则适合进行短距离少量粮食的运输。但水运占大部分的物流运输,除了天然的地理条件之外,还要有良好的基础设施建设和相关成熟完备的市场运作体系。

ABCD特别重视水运,如嘉吉沿河的众多仓储设施当中,在39个重点粮食港口终端库级别530万t的仓库中,嘉吉占41%,ADM和安德森公司各占9%。嘉吉尽可能采用水路运输的方式,实现了粮食物流的低成本运作。而ADM为了满足加工贸易需要,先收购了拥有30艘货船的运输船队,后又收购远洋船舶,试图以最低廉高效的方式将粮食送到世界各港口。路易达孚在桑托斯港口,建立交运终端,年仓储能力达到38000立方米。

另外,嘉吉公司采取加入已有的物流公司加强运营能力。2002年,嘉吉公司加入Nistevo的物流网络,扩大了自身的物流能力与水平,因为该物流网络拥有基于互联网的运输执行力。嘉吉本身已经具有了很强大的物流能力,通过横向的合作可以进一步减少自身成本。嘉吉在各种宣传资料当中经常提到“合作创造成功”。其在北美地区的甜味剂事业单位计划通过合作削减其自身的物流成本,与相关企业开展长期的互利双赢的合作关系。

(五)全球销售贸易

ABCD通过实质上的公司内部交易实现对全球粮食贸易的控制。从表面上看,是巴西、美国、阿根廷等几个国家掌握了大豆的出口端,中国和欧洲两大经济体掌握了进口端。事实上,所谓的出口端和进口端的贸易活动并不是些国家,而是跨国粮商。

这些跨国粮商掌握了出口国的出口与进口国的进口,大量的粮食贸易只是由跨国粮食企业内部决定,一定程度上成为各个分公司之间的营业活动。以大豆为例,对出口国,在2001年,美国大豆的CR3已经达到65%,巴西的CR4到2001年已超过60%,阿根廷则达到85%。

对进口国,2004年欧盟的CR4达到80%,对中国,中国的大豆进口对外依存度超过70%,而这些参与企业中很多是被ABCD收购的企业。这使世界市场上的大豆价格在某种程度上变成公司自己可以决定的事情。

跨国公司建有遍布全球的分公司、子公司和关联公司,拥有海量市场供给、需求趋势的即时信息,而且他们的内部交易市场不对外开放,故而可以轻而易举地把小企业挤垮并购。而且为追求稳固的长期投资收益,金融投资者将大量资本投入全球食物生产和贸易中。这使四大粮商很容易筹得海量资金。利用这些资金,这些跨国公司可以开启新业务,收购国内较小规模的公司和并购大型竞争者。这一切有助于他们扩大自身实力。

在思考贸易战的同时,中国的企业家不妨冷静下来,以更深远,更冷静的长远眼光观察我们所处的现状。赢在未来而不是赢在当下,冷静,睿智,才是逗比总统特朗普最缺乏的特质。

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